甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。电影使用了交叉剪辑,让克拉丽斯和儿女的成长同步发生,母亲是缺席的,却可以和家人隔空交流,好似从未离开。当克拉丽斯出现在女儿的考场上,不相交的时空发生冲突,电影的剧情突然急转直下……
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